22 fev 2024

No total, já são 15 as operações desse tipo que nossa Companhia realizou desde 2017. Dessa forma, USD 3.850 milhões da dívida da CMPC são agora verdes.

A CMPC anunciou nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, a emissão de um novo título verde no valor de US$500 milhões. O título, com prazo de 10 anos, foi emitido nos Estados Unidos e obteve uma taxa efetiva de colocação de 6,173% ao ano, com um spread sobre o título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos de 185 bps. Esta operação reafirma o compromisso de nossa Companhia com o meio ambiente e seus objetivos de desenvolvimento futuro. Com isso, quase 75% da dívida da empresa agora é sustentável.

"A sustentabilidade é um pilar da estratégia da CMPC e isso, juntamente com a solidez financeira, permitiu que, em um mercado onde há bastante incerteza, a demanda por este título superasse em mais de 6 vezes o valor da colocação", disse o Gerente de Finanças da CMPC, Fernando Hasenberg.

A emissão é caracterizada como "Green and Sustainability-Linked", o que significa que o uso dos fundos se destina a financiar ou refinanciar projetos que se qualificam como verdes, e a CMPC deve atender a certos objetivos de sustentabilidade dentro dos prazos acordados, monitorados por meio de Indicadores Chave de Desempenho e Objetivos de Desempenho de Sustentabilidade, entre outros.